Setelah berhasil menyelamatkan dunia manusia, pahlawan terkuat di muka bumi, Leo memutuskan untuk meninggalkan kerajaan atas perintah dari Raja. Keputusan ini diambil raja karena ia menganggap Leo sebagai pahlawan paling kuat.
Setelah keluar dari pasukan kerajaan, Leo memutuskan bergabung dengan Tentara Raja Iblis yang sebelumnya telah ia kalahkan. Saat ini, Raja Iblis tengah membangun ulang pasukannya.
Lebih lanjut, keputusan Leo untuk bergabung dengan Pasukan Iblis tentu di tolak oleh sang Raja Iblis. Namun, beberapa bawahan dari Raja Iblis akan melakukan tes terhadap Leo. Apakah ia layak atau tidak. Sekarang, bagaimana nasib dari sang pahlawan terkuat ini?