Setelah orang tuanya meninggal, Shinpei Ajiro kini tinggal dengan keluarga Kofune bersama dengan dua putrinya, Mio dan Ushio. Suatu hari, Shinpei mendapatkan kabar bahwa Ushio tenggelam secara tragis setelah melakukan penyelamatan terhadap gadis kecil bernama Shiori Kobayakawa.
Mengetahui hal itu,  ia memilih pulang ke kampung halamannya dan mencari tahu penyebab kematian dari Ushio yang di anggap aneh. Setelah melihat secara langsung keadaan saudarinya tersebut, Shinpei mennyimpulkan bahwa telah terjadi sesuatu yang aneh terhadap kematian Ushio.
Walau begitu, Shinpei menyadari bahwa kejadian yang menimpa Ushio ada kaitannya dengan sebuah cerita rakyat lama yang mengisahkan salah satu orang bernama Shadow. Setelahnya, Ushio yang dalam wujud arwah mendatangi Shinpei dan memintanya untuk menyelamatkan Mio, adiknya.