Mengisahkan Kanata Age, seorang remaja yang bertempat tinggal di akademi bernama Mystogan, sebuah sekolah yang berada di langit. Di sana, Age pernah bergabung dengan sebuah tim tingkat S bernama S128.
Namun, suatu insiden membuat dirinya mendapatkan julukan sebagai pengkhianat. Karena itu, ia ditugaskan untuk menjadi seorang pengajar bagi tim yang di isi oleh murid bermasalah di bagian akademis bernama Firetam E601.
Sebagai seorang pengajar, Age memiliki tekad untuk bisa mengembalikan nama baiknya dan membuat tim yang dirinya latih bisa menjadi lebih baik lagi. Sekarang, mampukah Age mewujudkan tekad dan tujuannnya? Atau justru ia tak mampu mengemban tugas yang diberikan?