Berlatar di sebuah rumah panti asuhan, panti asuhan tersebut juga memiliki lapangan yang sangat luas. Disana anak-anak berkumpul dalam kebahagiaan walaupun mereka tak memiliki orang tua. Para anak berkumpul dan membentuk sebuah keluarga besar serta suster yang merawat mereka yang mereka panggil sebagai mama. Tak ada anak yang diabaikan, karena mereka akan diadopsi paling lama pada usia 12 tahun.

Walaupun mereka memiliki test yang sulit,  mereka diizinkan untuk bermain setelah itu. Namun, ada satu larangan yang tak boleh mereka lakukan, yakni jangan pernah keluar dari area panti asuhan dan jangan pergi mendekati gerbang.

Namun suatu hari, dua anak dari mereka yang mendapatkan nilai tertinggi yakni Emma & Norman mengikuti temannya yang baru saja diadopsi untuk memberi barang yang tak sengaja tertinggal oleh Conny. Namun, setelah sampai di gerbang. Mereka sangat syok & terkejut. Mereka melihat dan mengetahui apa yang sebenarnya disembunyikan dari mereka selama ini.