Berlatar di sebuah dunia fantasy, dimana tempat manusia dan naga hidup bersama satu sama lain yang terikat kontrak dengan jiwa manusia. Manusia yang memiliki tanda berupa tato yang bermotif menunjukkan bahwa tanda bahwa mereka mempunyai jiwa naga. Belajar menunggangi dan memelihara naga adalah hal yang mudah bagi siswa Akademi Ansarivan Dragonar. Akademi ini adalah sekolah yang khusus mengajarkan sihir dan cara menggunakan naga.

Cerita ini berfokus pada siswa kelas 10 yang bersekolah disitu, yaitu Ash Blake. Ash sering diejek dengan sebutan “siswa paling bermasalah” karena dia tidak bisa sama sekali mengeluarkan naganya.

Hingga suatu hari, naga yang ada pada diri Ash terbangun, namun muncul dalam bentuk yang berbeda yaitu seorang gadis cantik. Gadis itu juga menganggap dirinya sebagai master dan Ash sebagai bawahannya saja. Apa yang sebenarnya terjadi? siapakah gadis cantik yang merupakan naga dalam diri Ash?