Bercerita tentang sepasang sahabat bernama Hoshino Yutaka dan Tsukimoto Makoto, mereka berdua telah bersahabat sejak kecil dan seringkali bermain tenis meja bersama. Walaupun mereka berdua telah berteman sejak lama, tapi kepribadian mereka jauh berbeda.

Tsukimoto Makoto sering dipanggil ‘Smile’ merupakan seorang pendiam yang tanpa ekspresi, ia jarang sekali tersenyum, tertawa, sedih, dan marah. Mirip layaknya seorang robot. Yukata Hoshino sering dipanggil ‘Peco’ merupakan pemain tenis yang hebat terutama dalam hal menyerang. Pelatih tenis SMA Koizumi memiliki harapan yang tinggi untuk mereka berdua.

Namun suatu ketika, Peco mengalami kekalahan telak oleh lawannya yang berasal dari China dan membuatnya depresi hingga kepribadiannya hancur sampai berhenti untuk bermain tenis lagi.

Akhirnya pelatihpun memutuskan untuk mengasah bakat terpendam Smile dan membuatnya menjadi pemain Professional. Dari sinilah perjalanannya dimulai.