Sepuluh tahun sejak pahlawan bernama Max berhasil mengalahkan raja Iblis bersama rekan-rekannya. Kini, sang Raja Iblis telah bangkit kembali namun dengan tubuh yang berbeda dari sebelumnya. Raja Iblis dengan bentuk tubuh yang mungil ini mencoba untuk mencari pahlawan yang berhasil mengalahkannya.

Namun, ia kaget karena melihat bahwa pahlawan Max kini menjadi seorang pria pengangguran yang tinggal di sebuah apartemen kumuh. Melihat kondisi Max yang sangat memprihatinkan, Raja Iblis memilih untuk tinggal bersamanya dan membantu Max kembali ke seperti dulu.