Alto, pemuda yang belajar di Akademi Sihir Kerajaan Ortigia. Suatu hari, Alto hampir saja gagal dalam sebuah kelas yang tengah mempelajari sihir pemanggilan. Ketika itu, Alto menemukan sebuah Grimoire, semacam buku yang mengandung sihir.

Dalam buku tersebut, Alto memanggil seorang iblis bernama Vermeil yang tersegel. Setelah memanggilnya, Vermeil sekarang menjadi family Alto. Mengingat aturan seorang Famili yang membutuhkan energy dari tuannya, Vermeil harus mencium Alto untuk bisa hidup.

Sekarang, bagaimana kehidupan Alto dan Vermeil? Apakah Alto yang merupakan pria ini akan tahan dengan godaan Vermeil?