Berlatar belakang di kota Nagasaki tepatnya beberapa tahun dimasa depan, walaupun di zaman yang modern seperti ini, masih tersisa beberapa orang yang memiliki kemampuan sihir walaupun hanya beberapa dari mereka saja.

Bercerita tentang seorang gadis bernama Hitomi Tsukishiro, ia memiliki darah dari keturunan seorang penyihir. Walaupun masih muda, kini Hiromi perlahan mulai kehilangan kepekaan dirinya akan warna sihir, hal tersebut membuat neneknya yaitu Kohaku, seorang penyihir yang hebat merasa cemas.

Akhirnya Kohaku Tsukishiro, sang nenek mengirim Hitomi kembali jauh di masalalu neneknya, tepatnya pada tahun 2018 dan bertukar tempat dengannya,

Darisinilah cerita dimulai, disana Hitomi juga bertemu dengan sang nenek yang pada waktu itu berusia 17 tahun dan ia juga berteman dengan anggota klub sekolah dan teman-teman neneknya yang ada disana.