Niwa Makoto saat ini baru saja pindah dari desa ke sebuah kota dengan tujuan melanjutkan sekolahnya dan tinggal bersama bibinya, Meme Towa, yang merupakan satu-satunya keluarganya di Kota.

Saat pertama kali datang kerumah bibinya tersebut,  ia merasa aneh saat pertama kali melihat anak dari bibinya tersebut terbalut dengan selimut dibadannya, ia adalah Erio Towa. Erio bertingkah aneh dan selalu mengurung dirinya dalam kamar serta maniak terhadap hal yang berbau dengan Alien.

Dengan kehidupan barunya yang aneh inilah Makoto membutuhkan waktu beradaptasi disana dan ia pun semakin penasaran apa yang sebenarnya terjadi terhadap Erio. Makoto yang kini semakin dekat dengan Erio membuat hidup Makoto perlahan-lahan berubah secara drastis.