Dulu, hidup seekor naga kuno yang sayangnya terpaksa dibunuh oleh para manusia. Setelah kematiannya, sang naga berienkarnasi menjadi manusia bernama Dolan, seorang laki-laki yang hidup di sebuah desa terpencil.

Sebagaimana manusia pada umumnya, Dolan bekerja di ladang dan melakukan perburuan untuk memenuhi kehidupannya. Suatu hari, Dolan yang mendapatkan tugas untuk menyelidiki sebuah rawa-rawa bertemu dengan gadis bernama Celina, seorang lamia bertubuh manusia.

Pertemuannya dengan Lamia rupanya akan membuat kehidupan Dolan berubah.