Kota Upper merupakan pusat kota, politik, budidaya, ekonomi yang terpusat disana. Berbeda dengan luar kota Upper yang biasa disebut Outside, disana berisi kejahatan, diskriminasi, dan berbagai hal buruk lainnya, berbanding terbalik dengan kota Upper.

Sonia Summers, seorang inspektur yang baru saja dipindah tugaskan ke luar dari kota Upper. Kini harus bertemu dengan berbagai macam hal yang baru ia temui misalnya penjahat dan polisi yang bekerja sama dalam menyelesaikan kasus, dan satu hal yang membuatnya terkejut ialah disana hidup para manusia iblis.

Manusia iblis sebelumnya adalah manusia namun kini mereka memiliki kekuatan khusus. Bercerita tentang Bem, Bera, & Bero merupakan manusia iblis yang menegakkan keadilan dan berharap suatu hari dapat diterima disisi manusia dan menjadi seoarang manusia seutuhnya.